Food Business News
Την έγκρισή τους στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Νηρεύς έδωσαν οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χθεσινής επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο έλεγχος της εταιρείας περνάει στα “χέρια” των τραπεζών.
Ειδικότερα, η συνέλευση αποφάσισε το νέο διοικητικό συμβούλιο να απαρτίζεται από 9 μέλη έναντι 7 που είναι σήμερα, μετά από αίτημα της Linneaus να εκπροσωπείται στο νέο διοικητικό συμβούλιο με ένα μέλος, πρόεδρος του οποίου παραμένει ο κ. Αριστείδης Μπελλές, ενώ διευθύνων σύμβουλος θα είναι ο κ. Αντώνης Χαχλάκης μέχρι σήμερα αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος.
Σε ότι αφορά το κύριο θέμα της συνέλευσης, εγκρίθηκε η συµφωνία αναδιάρθρωσης, όπως αποτυπώθηκε στην Συνοπτική Συµφωνία Αµοιβαίας Κατανόησης και στους περιεχόµενους σε αυτήν, όρους των δανείων (Term Sheet), µε τα οποία θα αναχρηµατοδοτηθεί το µεγαλύτερο µέρος του υφιστάµενου δανεισµού της εταιρείας και των θυγατρικών της, η οποία προβλέπει:
Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των Τραπεζών εκ του Υφιστάµενου ∆ανεισµού έως του συνολικού ποσού των 58.600.000 ευρώ. Έκδοση κοινού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου Οµολογιακού ∆ανείου συνολικού ύψους έως 58.219.126 ευρώ, έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου RCF Facility συνολικού ύψους 31.450.000 ευρώ, έκδοση Μετατρέψιµου σε µετοχές Οµολογιακού ∆ανείου µε παραίτηση των παλαιών µετόχων από το δικαίωµα προτίµησης, συνολικού ύψους 24.466.293 ευρώ, έκδοση κοινού οµολογιακού ∆ανείου (VAT Facility) συνολικού ύψους 4.883.000 ευρώ και ολοκλήρωση υλοποίησης της αναδιάρθρωσης έως τις 31/10/2015.
Επίσης οι μέτοχοι ενέκριναν:
– τη μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 66,245 εκατ. ευρώ µε σκοπό το συµψηφισµό σωρευτικών ζηµιών ή/και το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού
– αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 58,599 εκατ. ευρώ µε την κεφαλαιοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισµού, την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών και την κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των υφιστάµενων µετόχων της εταιρείας.
– έκδοση οµολογιακού δανείου, ύψους έως 29.466.293 ευρώ, µετατρέψιµου σε νέες µετοχές για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού.
– έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου, ύψους 4.653.000 ευρώ, για τη χρηµατοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας.
– έκδοση κοινού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου έως 58.219.126 ευρώ, για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων υποχρεώσεων της εταιρείας και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών αυτής.
– έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου, έως 31.450.000 ευρώ, για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού και την χρηµατοδότηση γενικών επιχειρηµατικών σκοπών.
– τροποποίηση όρων υφιστάµενου οµολογιακού µετατρέψιµου σε µετοχές δανείου αρχικού ύψους 19.995.575,10 ευρώ, που εκδόθηκε την 12/7/2007.
Τα επόμενα βήματα
Στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου λειτουργικής αναδιάρθρωσης του ομίλου με απλοποίηση της δομής των νομικών προσώπων και των ενδοομιλικών συναλλαγών, σχεδιάζει εντός του έτους να προχωρήσει στα ακόλουθα:
– Έναρξη και υλοποίηση των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της Sea Farm Ionian με ισολογισμό μετασχηματισμού 31/3/2015.
– Υλοποίηση διαδικασιών εκκαθάρισης θυγατρικών εταιρειών του ομίλου Aquacom και Miramar UK οι οποίες δεν έχουν πλέον αντικείμενο.
– Διερεύνηση υλοποίηση συγχώνευσης με απορρόφηση της SFI GMBH από τη μητρική Seafarm Ionian ή τη Νηρεύς υπό την ιδιότητα της καθολικής διαδόχου της Seafarm Ionian εφόσον εν τω μεταξύ θα έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση της Νηρεύς με απορρόφηση της Seafarm Ionian ή υιοθέτησης άλλης λύσης.
– Υλοποίηση αύξησης κεφαλαίου στη θυγατρική εταιρεία Predomar με κεφαλαιοποίηση απαίτησης της Νηρεύς
– Υλοποίηση διαδικασίας επιστροφής κεφαλαίου από τη θυγατρική (100%) KEGO AGRI προς τη μητρική Νηρεύς.
