Food Business News
Η κατάθεση μέχρι αύριο, 30 Σεπτεμβρίου, στο δικαστήριο της συμφωνίας εξυγίανσης της Μαρινόπουλος για υπαγωγή της στο άρθρο 106 β&θ του Πτωχευτικού Κώδικα, αποτελεί το επόμενο βήμα στη διαδικασία ολοκλήρωσης της συμφωνίας.
Όπως έχουμε αναφέρει, ήδη ποσοστό άνω του 70% των προμηθευτών της Μαρινόπουλος έχει κατ’ αρχάς συναινέσει στο σχέδιο εξυγίανσης, εξασφαλίζοντας έτσι το απαιτούμενο 60% του συνόλου των πιστωτών και του 40% των ενέγγυων πιστωτών, που απαιτείται για να υποβληθεί στο δικαστήριο αίτηση για υπαγωγή της Μαρινόπουλος στα άρθρα 106 β&θ.
Το κείμενο της συμφωνίας εξυγίανσης που υπογράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης 28 Σεπτεμβρίου, προβλέπει μεταξύ άλλων, ότι:
-Η νέα χρηματοδότηση ύψους 477 εκατ. ευρώ της νέας εταιρείας, στην οποία μεταβιβάζεται το 79,4% των οφειλών της Μαρινοπουλος ήτοι 1,183 δισ. ευρώ, θα καλυφθεί μέσω έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου και μέσω των 125 εκατ. ευρώ που θα εισφέρει η Σκλαβενίτης. Συγκεκριμένα η Σκλαβενίτης θα καταβάλει 75 εκατ. ευρώ αμέσως πριν την εκταμίευση της νέας χρηματοδότησης η οποία θα εκταμιευθεί εντός 20 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, και 50 εκατ. ευρώ έως και την 31.12.2019.
-Το σύνολο των υποχρεώσεων προς ανέγγυους προμηθευτές κατά την 30.6.2016 ανερχόταν στο ποσό των 647.155.919 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 43,4% των συνολικών οφειλών της Μαρινόπουλος. Οι υποχρεώσεις αυτές, διαγράφονται σε ποσοστό 50% ενώ η αποπληρωμή θα γίνει εντός 60 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής χωρίς την επιβολή τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
-Προμηθευτές/πιστωτές που έχουν στην κατοχή τους επιταγές ή/και γραμμάτια ή/και συναλλαγματικές ή/και έχουν προβεί σε πράξεις δικαστικής επιδίωξης της απαίτησής τους τόσο κατά της Μαρινόπουλος όσο και κατά των Αλληλεγγύως Ευθυνόμενων και Εξ Αδικοπραξίας Ευθυνόμενων (ενδεικτικά έκδοση Διαταγών Πληρωμής, έκδοση δικαστικών αποφάσεων, κατάθεση αγωγής, ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων), κατόπιν της απομείωσης των σχετικών απαιτήσεών τους, υποχρεούνται να παραδίδουν στη νέα εταιρεία τα σώματα των επιταγών ή/και τα απόγραφα των Διαταγών Πληρωμής και παράλληλα υποχρεούνται να παραιτούνται των σχετικών δικογράφων και των αντίστοιχων δικαιωμάτων τους που απορρέουν από οιαδήποτε αιτία.
–Το σύνολο των επιταγών και οι οποίες έχουν χορηγηθεί ως εγγύηση σε τρίτους υπέρ της Μαρινόπουλος για σχετική αναληφθείσα υποχρέωση, ακολουθούν την τύχη της υποχρέωσης της Μαρινόπουλος, υπέρ της οποίας οι εν λόγω επιταγές δόθηκαν ως εγγύηση. Συγκεκριμένα, κατά τον χρόνο εξόφλησης από τη Νέα εταιρεία εκάστης ασφαλιζόμενης υποχρέωσης, εξαλείφεται οιαδήποτε χορηγηθείσα από τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα εγγύηση καθώς και οι αξιώσεις που πηγάζουν από οιαδήποτε αιτία (ενδοσυμβατική ή αδικοπρακτική), και επομένως οι νόμιμοι κομιστές των ανωτέρω επιταγών ουδεμιά άλλη απαίτηση διατηρούν. Περαιτέρω το σύνολο των υποχρεώσεων εκ των επιταγών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τη Μαρινόπουλος προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ακολουθούν την τύχη της υποχρέωσης της Μαρινόπουλος, δυνάμει της οποίας οι εν λόγω επιταγές εκδόθηκαν, δηλαδή διαγράφονται και απομειώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας εξυγίανσης.
-Η Μαρινόπουλος ΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στην Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης το 100% της Μαρκέτα ΑΕ, το 51% της Παλαμάρης ΑΕ μαζί με το 100% της θυγατρικής της Top House, το 55% της Κρόνος ΑΕ, το 68,61% της Ζεύξη ΑΕ και το 100% της Guedo μαζί με τη θυγατρική της Chris Cash and Carry. Επιπρόσθετα μεταφέρεται στη νέα εταιρεία το δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά συνολικά 37.192 μετοχών της Κρόνος ΑΕ.
Για να διευκολυνθεί η μεταβίβαση θα αρθούν τα υφιστάμενα ενέχυρα που έχουν δοθεί σε τράπεζες ( σ.σ κυρίως στην Alpha) επί μετοχών σε κάποιες από τις παραπάνω εταιρείες και θα συσταθούν νέα από την Ελληνικές ΥπεραγορέςΥποχρεώσεις προς τις εταιρείες του ομίλου.
-Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις προς τις εταιρείες του ομίλου Carrefour, ύψους 161,074 εκατ. ευρώ, αυτές απομειώνονται σε ποσοστό 92,21%, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 12,542 εκατ. ευρώ που απομένει θα εξοφληθεί εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
– Στη νέα εταιρεία, μεταβιβάζεται το σύνολο των ενεργών κατά την 30.6.2016 μισθωτικών σχέσεων της Μαρινόπουλος, (π.χ. εμπορικών μισθώσεων και υπομισθώσεων, σε εμπορικές στοές). Οι οφειλές σε εκμισθωτές την 30.6.2016 ανέρχονταν στο ποσό των 76.155.449,28 ευρώ. Μέρος των ανωτέρω οφειλών έχουν ήδη εξοφληθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας δια της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης, ενώ η αποπληρωμή του υπολοίπου αυτών θα γίνει τμηματικά, και ανάλογα με το ύψος της απαίτησής τους. Συγκεκριμένα οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης έως 50.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής πάνω από 50.000 ευρώ και έως 200.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 18 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, και οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής πάνω από 200.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
-Σε ό,τι αφορά τις οφειλές προς τις Τράπεζες στη συμφωνία εξυγίανσης αναφέρονται πως οι υποχρεώσεις την 30.06.2016, προς την Alpha Bank ανέρχονταν συνολικά στα 146.936.854 ευρώ. Από αυτό το ποσό 26.716.440 ευρώ παραμένουν στην Μαρινόπουλος και διαγράφεται πλήρως, ενώ το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών, συνολικού ποσού 120.220.414 ευρώ μεταφέρεται στη Νέα Εταιρεία.
Αναφορικά με τις υποχρεώσεις προς τη Eurobank συνολικού ύψους 18.304.548 ευρώ μεταβιβάζονται και μεταφέρονται στη Νέα Εταιρεία αυτούσιες, όπως και αυτές προς την Εθνική Τράπεζα ύψους 31,24 εκατ. ευρώ.
– Οι οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο θα αποπληρωθούν σε 250 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις.
