Food Business News
Στις 24 Μαρτίου 2015, ο ΝΗΡΕΑΣ προχώρησε σε σύναψη Συνοπτικής Συµφωνίας Αµοιβαίας Κατανόησης µε τις Πιστώτριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων του. Στα πλαίσια αυτής της συµφωνίας προβλέπεται κεφαλαιοποίηση δανείων ύψους € 58,6 εκ. Η απόφαση αυτή θα τεθεί προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου. Tαυτόχρονα προχωρά και η απορρόφηση της Sea Farm Ionian.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά το 2014, ο όµιλος Νηρέα πέτυχε σηµαντική βελτίωση της λειτουργικής του κερδοφορίας παρά την αντίξοες οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, που αποτελούν τις παραδοσιακές αγορές για τα προϊόντα µας.
Συγκεκριµένα, ο Όµιλος αύξησε τις πωλήσεις ψαριών σε αξία και τις εξαγωγές του, µείωσε τις υποχρεώσεις του και τα λειτουργικά του έξοδα ανεβάζοντας έτσι την λειτουργική του κερδοφορία και περιορίζοντας τις ζηµιές του.
Οι πωλήσεις ψαριών του Οµίλου, που αποτελούν το 82% των συνολικών πωλήσεων, ανήλθαν σε € 160,6 εκ, σηµειώνοντας αύξηση € 2,3 εκ. σε αξία. Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας αυξήθηκαν σε € 156,2 εκ. (αύξηση € 2 εκ.) και αντιστοιχούν στο 80% των συνολικών πωλήσεων.
Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε € 195,2 εκ., σηµειώνοντας µικρή µείωση 1,7% έναντι του 2013, η οποία προέρχεται αποκλειστικά από χαµηλότερες πωλήσεις τροφών λόγω της υιοθέτησης πολιτικής για τον περιορισµό του πιστωτικού κινδύνου στο εγχώριο οικονοµικό περιβάλλον.
Οι ελεύθερες ταµειακές ροές (free cash flow) ανήλθαν σε € 2,4 εκ. και είναι βελτιωµένες κατά € 2 εκ. Oι λειτουργικές ταµειακές ροές διαµορφώθηκαν σε € 7 εκ. και ήταν σταθερές έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2013.
Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι η σηµαντική βελτίωση των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και της επίδρασης των βιολογικών αποθεµάτων (EBITDA προ βιολογικών) κατά € 21,7 εκ., τα οποία διαµορφώθηκαν σε € 7,9 εκ. έναντι ζηµιών € (13,8) εκ. το 2013.
Το τελικό EBITDA ανήλθε σε € 13,5 εκ., λόγω της θετικής συνεισφοράς της µεταβολής της εύλογης αξίας των βιολογικών αποθεµάτων που προήλθε από τις βελτιωµένες τιµές στο τέλος του 2014.
Τα αποτελέσµατα επιβαρύνθηκαν µε µη επαναλαµβανόµενες ζηµίες ύψους € 12 εκ. Εποµένως, τα καθαρά αποτελέσµατα σε επίπεδο Οµίλου ήταν ζηµίες € 15,5 εκ., σηµαντικά όµως βελτιωµένες από ζηµίες € 75,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους που αντιστοιχούν στους µετόχους της µητρικής ήταν και αυτά αρνητικά € 8,5 εκ. έναντι αρνητικών € 77,7 εκ. το 2013.
O κ. Αριστείδης Μπελλές, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε:
“To 2014 ήταν ένα ακόµη έτος σκληρής προσπάθειας που είχε ως αποτέλεσµα να αυξήσουµε τις πωλήσεις ψαριών και τις εξαγωγές µας, να περιορίσουµε το κόστος, να διευρύνουµε τη λειτουργική µας κερδοφορία και να σηµειώσουµε θετικές ελεύθερες ταµειακές ροές.
Παράλληλα, επιτύχαµε και τη σύναψη της Συνοπτικής Αµοιβαίας Κατανόησης µε τις πιστώτριες τράπεζες, η οποία εξασφαλίζει τη σταθερότητα στον Όµιλο και του δίνει τη δυνατότητα να µπει σε µια νέα καλύτερη εποχή.
Ήδη, οι πρώτες ενδείξεις για το 2015 είναι θετικές, καθώς η τάση των τιµών των ψαριών δείχνει να είναι ικανοποιητική και το µεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής µας κατευθύνεται σε χώρες του εξωτερικού.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους εργαζόµενους του Οµίλου, που µε παραδειγµατική εργατικότητα και εµπιστοσύνη συνέβαλαν τα µέγιστα στην αντιµετώπιση τόσων προκλήσεων.
Θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε αποφασιστικά και µεθοδικά για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς του Οµίλου µε στόχο τη διατήρηση της ηγετικής του παρουσίας και την κατάταξή του στους µεγαλύτερους εξαγωγείς τροφίµων της χώρας.”
Τακτική γενική συνέλευση
Η Νηρεύς ανακοίνωσε την σύγκλιση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων για τις 20 Απριλίου, η οποία καλείται να εγκρίνει τη συμφωνία με τις τράπεζες, την έκδοση ομολογιακών δανείων και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2014
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνουν:
–Μη διανοµή µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014- 31/12/2014).
-Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
-Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της συµφωνίας αναδιάρθρωσης, όπως αποτυπώθηκε στην Συνοπτική Συµφωνία Αµοιβαίας Κατανόησης και στους περιεχόµενους σε αυτήν, όρους των δανείων (Term Sheet), µε τα οποία θα αναχρηµατοδοτηθεί το µεγαλύτερο µέρος του υφιστάµενου δανεισµού της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, για τη διενέργεια κάθε πράξης που θα απαιτηθεί, για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης.
–Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε υφιστάµενης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής της Εταιρείας, µε σκοπό το συµψηφισµό σωρευτικών ζηµιών ή/και το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού, ως ισχύει, και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την υλοποίηση αυτής της µείωσης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
–Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε την κεφαλαιοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισµού, την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών και την κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των υφιστάµενων µετόχων της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων της αύξησης, την υλοποίησή της και την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
– Έκδοση οµολογιακού δανείου, ύψους έως 29.466.293 Ευρώ, µετατρέψιµου σε νέες µετοχές της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού. Παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας να διαπραγµατευθεί τους ειδικότερους όρους του οµολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.
–Έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου, ύψους 4.653.000 Ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για τη χρηµατοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να διαπραγµατευθεί τους ειδικότερους όρους του οµολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.
–Έκδοση κοινού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου, ύψους έως 58.219.126 Ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων υποχρεώσεων της Εταιρείας και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών αυτής. Παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να διαπραγµατευθεί τους ειδικότερους όρους του οµολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.
–Έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου, ύψους έως 31.450.000 Ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού και την χρηµατοδότηση γενικών επιχειρηµατικών σκοπών. Παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας να διαπραγµατευθεί τους ειδικότερους όρους του οµολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.
–Τροποποίηση όρων υφιστάµενου οµολογιακού µετατρέψιµου σε µετοχές δανείου αρχικού ύψους €19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007. 18. Τροποποίηση των άρθρων 25 και 41 του Καταστατικού προκειµένου να δοθεί η εξουσιοδότηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την έκδοση οµολογιακών δανείων σύµφωνα µε το Ν. 3156/2003.
