Food Business News
Συνεχή μείωση παρουσιάζει η συνολική εγχώρια κατανάλωση αλκοολούχων ποτών κατά την τελευταία εξαετία, γεγονός στο οποίο συνέβαλλε και η υψηλή φορολόγηση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη νέα μελέτη της Icap για τον κλάδο.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή αλκοολούχων ποτών μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,4% την περίοδο 2010-15, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται από το ούζο (58%), το μπράντυ (30%) και τσίπουρο και άλλα αποστάγματα (7%). Οι εισαγωγές αλκοολούχων ποτών παρουσιάζουν συνεχή μείωση την τελευταία εξαετία, γεγονός στο οποίο συνέβαλλε και η υψηλή φορολόγηση. Ωστόσο το 2015 παρατηρήθηκε ανάκαμψη των εισαγωγών (κατά 20%) με κυριότερο εισαγόμενο προϊόν το ουίσκι (καλύπτει σχεδόν το 40% των συνολικών εισαγωγών). Ο όγκος των εξαγωγών αλκοολούχων ποτών εμφάνισε μείωση την τελευταία τριετία, ενώ δεν συνέβη το ίδιο με την συνολική αξία των εξαγόμενων ποτών, που αυξήθηκε και ανήλθε σε €77,4 εκατ. το 2015.
Σύμφωνα με τη Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αλκοολούχων ποτών παρουσιάζει συνεχή μείωση την τελευταία εξαετία, γεγονός στο οποίο συνέβαλλε και η υψηλή φορολόγηση. Η κατανάλωση (σε ποσότητα) μειώθηκε κατά 4,5% το 2015 σε σχέση με το 2014. Στο σύνολο της αγοράς, το ουίσκι καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνοντας ποσοστό περίπου 34% το 2015, ενώ ακολουθεί το ούζο με μερίδιο της τάξης του 20%. Στην τρίτη θέση με αρκετά μικρότερη ζήτηση βρίσκεται η βότκα και ακολουθούν τα λικέρ και τα μπράντυ.
Ηγετικές Επιχειρήσεις
| Επωνυμία επιχείρησης
|
Κύκλος εργασιών
2015 |
Κέρδη EBITDA
2015 |
Προσωπικό |
| DIAGEO HELLAS A.E | € 88.228.971 | € 3.950.399 | 150 |
| ΑΜΒΥΞ Α.Ε | € 43.328.813 | € 4.563.005 | 110 |
| PERNOD RICARD HELLAS A.B.E.E | € 41.963.127 | € 4.893.868 | 120 |
| ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Β. Σ. Α.Β.Ε.Ε.Π | € 41.164.190 | € 1.796.336 | 85 |
| ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Α.Ε. | €30.048.932 | € 2.677.764 | 250 |
| ΜΕΤΑΞΑ, Σ. & Η. & Α., Α.Β.Ε. | € 22.459.622 | € 1.719.780 | 9 |
| JANNEC Α.Ε. | € 22.427.364 | € 1.476.296 | 31 |
Οικονομικές Επιδόσεις του Κλάδου
Για τη σύνταξη του ομαδοποιημένου ισολογισμού χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα 8 εισαγωγικών εταιρειών, με δημοσιευμένα στοιχεία της διετίας 2015/2014.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της κλαδικής μελέτης, οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών αυτών αυξήθηκαν κατά 1,3% το 2015/14, όμως ο περιορισμός των λειτουργικών εξόδων οδήγησε σε υπερ-διπλασιασμό των λειτουργικών κερδών και βελτίωση της κερδοφορίας. Τα κέρδη (προ φόρου) ανήλθαν σε €10,1 εκ. το 2015, αυξημένα κατά 163% σε σχέση με το 2014. Από τις εταιρείες του δείγματος, οι 7 εταιρείες ήταν κερδοφόρες το 2015.
ποσά σε €
| Αριθμοδείκτες | ||
| Δείκτες | 2014 | 2015 |
| Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) | 4,66 | 11,25 |
| Αποδοτικότητα Απασχολουμένων Κεφαλαίων (%) | 1,49 | 3,98 |
| Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%) | 39,75 | 38,22 |
| Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) | 1,54 | 4,02 |
| Περιθώριο Καθαρού Κέρδους EBITDA (%) | 4,59 | 6,81 |
| Σχέση Ξένων Προς Ίδια Κεφάλαια | 2,12 | 1,83 |
| Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών | 2,16 | 4,70 |
| Γενική Ρευστότητα | 1,43 | 1,46 |
| Ειδική Ρευστότητα | 1,22 | 1,22 |
| Ταμειακή Ρευστότητα | 0,18 | 0,17 |
| Μ.Ο Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων (ημέρες) | 187 | 132 |
| Μ.Ο Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών (ημέρες) | 74 | 55 |
| Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων (ημέρες) | 73 | 75 |
| Διάρκεια Εμπορικού Κύκλου (ημέρες) | 186 | 152 |
| Δείκτης Παγιοποίησης (%) | 20,51 | 22,19 |
| Δείγμα Εταιρειών | 8 | 8 |
| Κερδοφόρες Εταιρείες | 7 | 7 |
| Πηγή: ICAP Databank | ||
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (56,7%) κατατάσσεται στη ζώνη Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου το 2016. Ακολουθεί η ζώνη Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου στην οποία κατατάσσεται σχεδόν το 37% των εταιρειών. Σε σχέση με το 2015 εντοπίζεται σχετική βελτίωση, δεδομένου ότι υπάρχει τάση μετακίνησης από τη ζώνη Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου, στη ζώνη Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου.
| Πίνακας 2. Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2016 – 2015) | ||||
| Διαβάθμιση ICAP Score | 2016 | 2015 | ||
| Αριθμός Εταιρειών | Ποσοστό (%) | Αριθμός Εταιρειών | Ποσοστό (%) | |
| Χαμηλού Πιστωτικού Κινδύνου | 2 | 6,67% | 2 | 6,67% |
| Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου | 17 | 56,67% | 12 | 40,00% |
| Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου | 11 | 36,67% | 16 | 53,33% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 30 | 100,0% | 30 | 100,0% |
| Πηγή: ICAP Group, Business Information & Credit Ratings | ||||
Ο Κλάδος στην Ευρωπαϊκή – Διεθνή Αγορά
Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Αλκοολούχων Ποτών θεωρείται κορυφαία διεθνώς απασχολώντας άνω από 70 χιλ. άτομα. Η Ε.Ε. είναι ο κορυφαίος εξαγωγέας αλκοολούχων ποτών διεθνώς. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 70% την τελευταία δεκαετία. Η αξία των εξαγωγών αλκοολούχων ποτών προς Τρίτες χώρες υπερέβη τα €10 δισ. το 2015. Ειδικότερα, το 47% της συνολικής αξίας κάλυψε το ουίσκι, το κορυφαίο εξαγώγιμο αλκοολούχο ποτό (σε όγκο και αξία), ενώ ακολουθεί το κονιάκ (28%).
Η συνολική παραγωγή υπερέβη τα 37,5 εκατ. εκατόλιτρα (HL) ποτών, συνολικής αξίας άνω των €23 δισ., τα τελευταία έτη. Σχετικά με τη διάθεση των ποτών στις Ευρωπαϊκές αγορές, το 73% του συνολικού όγκου πωλείται μέσω super – markets και ειδικευμένων καταστημάτων τύπου “οff-trade”. Το υπόλοιπο 27% διατίθεται στον τομέα της μαζικής εστίασης/ψυχαγωγίας (bars, pubs, εστιατόρια, ξενοδοχεία).
Όσον αφορά την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ στις χώρες της Ευρώπης, οι χώρες με τον υψηλότερο δείκτη είναι το Λουξεμβούργο (15,3), η Γαλλία (12,6), και η Αυστρία (12,2), ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 21η θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών.
